Votre Partenaire en Gestion de Patrimoine

NOTRE EXPERTISE

PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Que vous soyez Résident ou Non-Résident de France,
nous pouvons vous accompagner sur tous les aspects Patrimoniaux

Droit Civil

Transmission personnelle et professionnelle

Régimes matrimoniaux

Protection de la famille

Environnement Économique

Investissement Financier

Investissement Immobilier

Gestion de la Trésorerie d’entreprise

 

Droit Fiscal

Impôt sur le revenu

Impôt sur la Fortune Immobilière

Conventions Fiscales Internationales

 

Prévoyance

Retraite

Couverture sociale

Couverture pour l’entreprise

 

NOS VALEURS

OBJECTIVITÉ

Vos intérêts sont au centre de notre réflexion
Nous nous engageons à vous délivrer un conseil
juste, avisé et impartial

« Notre objectif est de vous aider
à construire votre patrimoine »

TRANSPARENCE

Des solutions clairement identifiées
et adaptées à votre situation
Une rémunération clairement définie
(Honoraire et/ou rétrocession de partenaires)

« Nos visions du patrimoine doivent être alignées»

ÉTHIQUE

Nous vous accompagnons avec un conseil objectif
dans le strict respect de nos obligations légales
pour servir au mieux vos intérêts

« Être le garde-fou de votre patrimoine»

QUI SOMMES-NOUS ?

PATRICK JANEL

Fondateur, Associé

Doublement diplômé d’un DJCE-DESS Droit des Affaires de l’Université de Montpellier et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Patrick a exercé pendant 11 ans comme Responsable Juridique en France et aux Etats-Unis, puis a réorienté sa carrière vers la gestion de patrimoine. Patrick a ainsi travaillé dans un réseau bancaire comme Gestionnaire Privé puis comme Ingénieur Patrimonial puis Responsable de l’Ingénierie patrimoniale dans une société de Gestion Privée axée sur les Non-Résidents de France.

Patrick a décidé de créer sa société avec son associé afin d’avoir une approche personnalisée et « artisanale » de son métier.

AURÉLIEN AUGLANS

Fondateur, Associé

Diplômé de l’Ecole de Commerce de Clermont Ferrand et du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, Aurélien a débuté sa carrière dans la banque auprès d’une clientèle de Chefs d’entreprises. Il s’est ensuite spécialisé dans les problématiques patrimoniales des non-résidents en rejoignant en tant qu’Ingénieur Patrimonial, un groupe de Gestion Privée Internationale. Passionné par les marchés financiers, Aurélien y est devenu Responsable de l’Asset Management.

Fort de ces expériences, Aurélien a décidé de créer sa société avec son associé afin d’avoir une approche personnalisée et « artisanale » de son métier.

ACTUALITÉS

PER et IFI

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Le sénateur Malhuret, très au fait des questions en gestion de patrimoine (.....merci Clermont-Ferrand!) a posé au Ministre une question quant à l'imposition au sein d'un PER des actifs immobiliers à l'IFI. Nous le savons tous, depuis...

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SCPI, le chant du cygne ? Comme dirait l’idole des jeunes dans sa chanson : « Allumez le feu », et bien AEW avait soufflé sur les braises et Amundi a fini le travail en craquant l’allumette avec BNP, mais heureusement, ce feu...

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